1. Importer uniquement les contacts via Excel
Dans le compte en ligne, naviguez vers Contacts et cliquez sur Importer depuis Excel.
Cliquez sur Télécharger cet exemple de fichier pour voir la structure correcte que le fichier Excel doit avoir pour une importation réussie.
Cliquez ensuite sur Choose file et Télécharger pour importer votre fichier Excel. Après le téléchargement, les contacts apparaîtront dans le tableau de contacts.
Qu'est ce qui va dans quelle colonne ?
Colonne A - le mot "person" (pour indiquer qu'il s'agit d'un contact).
Colonne B - rôle (champ obligatoire)
Colonne C - nom (champ obligatoire)
Colonne D - adresse e-mail (champ obligatoire, attention: chaque adresse e-mail doit être unique dans le fichier.)
Colonne E - numéro de téléphone
Colonne F - sous-rôle
Colonne G - nom de la société
Colonne H - ID externe (clé unique de ce contact, non obligatoire)
2. Importer les projets (et contacts associés) via Excel
Dans le compte en ligne, naviguez via Autre >> Importer des données >> Depuis Excel.
Cliquez sur Télécharger cet exemple de fichier pour voir la structure correcte d'une importation réussie.
Cliquez sur Choose file et Télécharger pour importer votre fichier Excel.
Qu'est-ce qui va dans quelle colonne ?
Colonne A - le mot "site" (pour indiquer qu'il s'agit d'un projet).
Colonne B - numéro du projet (champ obligatoire)
Colonne C - nom du projet (champ obligatoire)
Colonne D - partie 1 de l'adresse, rue et numéro
Colonne E - partie 2 de l'adresse, code postal et commune
Colonne F - pays
Colonne G, H, I, J, K - informations des "champs supplémentaires" du projet
Colonne L - description du projet
Colonne M - numéro du premier rapport
Colonne N - modèle de mise en page pour les rapports de ce projet
Les contacts figurant dans les rangées situées sous un projet (site) seront immédiatement liés à ce projet en tant que contact.
Vous avez des questions ? Contactez-nous: support@archisnapper.com.