1. Importer uniquement les contacts via Excel
- Dans le compte en ligne, naviguez vers Contacts et cliquez sur Importer depuis Excel.
- Cliquez sur Télécharger cet exemple de fichier pour voir la structure correcte que le fichier Excel doit avoir pour une importation réussie.
- Cliquez ensuite sur Choose file et Télécharger pour importer votre fichier Excel. Après le téléchargement, les contacts apparaîtront dans le tableau de contacts.
Qu'est ce qui va dans quelle colonne ?
- Colonne A - le mot "person" (pour indiquer qu'il s'agit d'un contact).
- Colonne B - rôle
- Colonne C - nom (champ obligatoire)
- Colonne D - adresse électronique
- Colonne E - numéro de téléphone
- Colonne F - sous-rôle
- Colonne G - nom de la société
- Colonne H - ID externe (clé unique de ce contact, non obligatoire)
2. Importer les projets (et contacts associés) via Excel
- Dans le compte en ligne, naviguez via Autre >> Importer des données >> Depuis Excel.
- Cliquez sur Télécharger cet exemple de fichier pour voir la structure correcte d'une importation réussie.
- Cliquez sur Choose file et Télécharger pour importer votre fichier Excel.
Qu'est-ce qui va dans quelle colonne ?
- Colonne A - le mot "site" (pour indiquer qu'il s'agit d'un projet).
- Colonne B - numéro du projet (champ obligatoire)
- Colonne C - nom du projet (champ obligatoire)
- Colonne D - partie 1 de l'adresse, rue et numéro
- Colonne E - partie 2 de l'adresse, code postal et commune
- Colonne F - pays
- Colonne G, H, I, J, K - informations des "champs supplémentaires" du projet
- Colonne L - description du projet
- Colonne M - numéro du premier rapport
- Colonne N - modèle de mise en page pour les rapports de ce projet
Les contacts figurant dans les rangées situées sous un projet (site) seront immédiatement liés à ce projet en tant que contact.
Vous avez des questions ? Contactez-nous: support@archisnapper.com.